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Aktie · J · Industrie

Jacobs Solutions Inc.

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1990 · Umsatz 12 Mon. 14,2 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
148,90 $
1 J. −12,6 %
Börsenwert
16,8 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +7,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 7,2 %Ausschüttung 132,8 % des operativen Cashflows

Jacobs Solutions Inc. engages in the infrastructure and advanced facilities, and consulting businesses in the United States, Europe, Canada, India, Asia, Australia, New Zealand, the Middle East, and Africa.

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Jacobs Solutions Inc. engages in the infrastructure and advanced facilities, and consulting businesses in the United States, Europe, Canada, India, Asia, Australia, New Zealand, the Middle East, and Africa. The company provides consulting, planning, architecture, design, engineering, and infrastructure delivery services including project, program, and construction management and long-term operation of facilities. It also offers consulting services for consumer and manufacturing, defense and security, energy and utilities, financial services, government, health and life sciences, and transport sectors. The company was founded in 1947 and is headquartered in Dallas, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Jacobs Solutions Inc. liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

47,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 12,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 545,1 Mio. € (2025) stehen, trägt er 6,1 Mrd. €. Die übrigen 9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 12,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

12,7 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts15,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

6,1 Mrd. € ohne Wachstum
9 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 12,5 %
  • 10 J. selbst erreicht 6,3 %
  • eingepreist 12,7 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 24,1×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 17,4× bis 27,2×, Median 21,6×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 4 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,0 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 12,7 %, selbst erreicht höchstens 12,5 %
  • Gewinn gesunken Gewinn −64,0 % zum Vorjahr
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −2,8 Pp über die letzten vier Berichte
1 weitere
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.13,2 Mrd. $ → 14,2 Mrd. $+8,0 %besser
  • FCF 12 Mon.484,1 Mio. $ → 644,5 Mio. $+33,1 %besser
  • Bruttomarge23,4 % → 22,1 %−1,3 Ppschlechter

5 weitere unverändert: EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität41,7um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite7,97 %13,10 %Rang 21
Kapitalrendite (Greenblatt)60,19 %19,33 %Rang 88
EBIT-Marge7,18 %11,28 %Rang 26
FCF-Marge5,05 %8,50 %Rang 31
Bruttomarge24,81 %28,98 %Rang 43
Wachstum16,0unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 0,66 %, Sektor 4,02 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr4,60 %5,15 %Rang 49
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−21,39 %8,01 %Rang 7
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−8,19 %12,89 %Rang 6
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,66 %4,02 %Rang 3
Bewertung39,0unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 1,62 %, Sektor 4,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,62 %4,42 %Rang 6
FCF-Rendite3,61 %3,98 %Rang 43
EV/Umsatzniedriger ist besser1,522,08Rang 64
EV/EBITniedriger ist besser21,1819,47Rang 44
Momentum68,5über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 6 Monate 26,21 %, Sektor −1,43 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−12,60 %−0,01 %Rang 28
Kurs 6 Monate26,21 %−1,43 %Rang 94
Kurs 3 Monate7,77 %0,53 %Rang 72
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−7,08 %−16,36 %Rang 80
Qualität78,2über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −4,61 %, Sektor −0,44 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−2,79 %1,39 %Rang 85
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−4,61 %−0,44 %Rang 92
Dividendenserie in Jahren85Rang 76
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt1,44 %0,27 %Rang 60
Bilanz & Risiko42,4um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote32,36 %39,65 %Rang 31
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,591,38Rang 45
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,740,61Rang 44
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser32,80 %32,95 %Rang 51

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 11,0 Mrd. $ (2016) auf 12,0 Mrd. $ (2025), 1,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung
201611,03,1 %602,5121 Mio.−268,0 Mio. $
201710,03,9 %456,8120 Mio.−536,1 Mio. $
201815,04,3 %386,3139 Mio.1,5 Mrd. $
201912,73,2 %−502,4138 Mio.770,1 Mio. $
202013,64,0 %688,6133 Mio.1,7 Mrd. $
202114,14,9 %633,5131 Mio.2,8 Mrd. $
20229,85,5 %347,1129 Mio.3,0 Mrd. $
202310,96,2 %837,3127 Mio.2,7 Mrd. $
202411,56,0 %933,6126 Mio.1,6 Mrd. $
202512,07,2 %607,5120 Mio.1,5 Mrd. $
1,8 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score2 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Jacobs Solutions Inc. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Jacobs Solutions Inc.

Jacobs Solutions Inc. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Jacobs Solutions Inc.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • StockScorer-Score
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Jacobs Solutions Inc. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Jacobs Solutions Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV61,622,5
KBV4,92,9
Eigenkapitalrendite (ROE)8,0 %13,1 %
Eigenkapitalquote32,4 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,740,61
Dividendenrendite0,9 %2,0 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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MTZMasTec Incgesperrt
APGApi Group Corpgesperrt
EMEEMCOR Group IncHoch7,3
FIXComfort Systems USA Incgesperrt
601390.SSChina Railway Group Limitedgesperrt

Häufige Fragen zur Jacobs Solutions Inc.-Aktie

Wie schneidet die Jacobs Solutions Inc.-Aktie (J) im StockScorer-Modell ab?
Die Jacobs Solutions Inc.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Jacobs Solutions Inc.-Aktie?
Das KGV von Jacobs Solutions Inc. liegt bei 61,6. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Jacobs Solutions Inc. tätig?
Jacobs Solutions Inc. wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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