Aktie · SCHW · Finanzen
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1987 · Umsatz 12 Mon. 31,2 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services in the United States and internationally.
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services in the United States and internationally. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including money market funds, and certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products comprising checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. It provides digital and software based trading platforms; research tools, and multichannel support, real-time market data, options trading; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; retirement plan services; mutual fund clearing services; and advisor services, including interactive tools and educational content. The Company operates through branch offices. The Charles Schwab Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
55,0 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Buchwert 43,5 Mrd. €, Börsenwert 143,2 Mrd. € (KBV 3,3). Bei 9 % Abzinsung trägt sich der Aufschlag auf den Buchwert nur mit dauerhaft 29,6 % Eigenkapitalrendite.
Nötige Eigenkapitalrendite pro Jahr
29,6 %
ohne Dauerwachstum
Kurs zum Buchwert 3,29×, im üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 2,80× bis 3,35×, Median 3,10×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 17,91 % | 12,46 % | Rang 75 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 301,87 % | 59,04 % | Rang 84 |
| EBIT-Marge | 41,41 % | 23,06 % | Rang 85 |
| FCF-Marge | 31,66 % | 19,82 % | Rang 68 |
| Bruttomarge | 86,44 % | 65,53 % | Rang 74 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 6,45 % | 7,39 % | Rang 48 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 9,52 % | 15,20 % | Rang 31 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 16,73 % | 15,17 % | Rang 56 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 1,98 % | 1,25 % | Rang 65 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 5,44 % | 6,47 % | Rang 35 |
| FCF-Rendite | 5,49 % | 7,16 % | Rang 42 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 2,98 | 2,82 | Rang 49 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 7,19 | 14,24 | Rang 82 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −12,48 % | 7,80 % | Rang 15 |
| Kurs 6 Monate | 3,73 % | 8,71 % | Rang 33 |
| Kurs 3 Monate | −9,84 % | 0,45 % | Rang 8 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −19,50 % | −10,68 % | Rang 22 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −5,15 % | 1,23 % | Rang 96 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −3,11 % | −0,60 % | Rang 78 |
| Dividendenserie in Jahren | 17 | 5 | Rang 89 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −3,14 % | 0,00 % | Rang 15 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 10,07 % | 9,21 % | Rang 55 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | −6,02 | 0,12 | Rang 83 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,63 | 0,90 | Rang 62 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 25,87 % | 25,95 % | Rang 51 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | Gewinn, Mrd. $ | Eigenkapitalrendite | Aktienzahl |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7,6 | 1,9 | 11,5 % | 1,33 Mrd. |
| 2017 | 9,0 | 2,4 | 12,7 % | 1,35 Mrd. |
| 2018 | 11,0 | 3,5 | 17,0 % | 1,36 Mrd. |
| 2019 | 11,8 | 3,7 | 17,1 % | 1,32 Mrd. |
| 2020 | 12,1 | 3,3 | 5,9 % | 1,44 Mrd. |
| 2021 | 19,0 | 5,9 | 10,4 % | 1,90 Mrd. |
| 2022 | 22,3 | 7,2 | 19,6 % | 1,89 Mrd. |
| 2023 | 25,5 | 5,1 | 12,4 % | 1,83 Mrd. |
| 2024 | 26,0 | 5,9 | 12,3 % | 1,83 Mrd. |
| 2025 | 27,7 | 8,9 | 17,9 % | 1,78 Mrd. |
3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Charles Schwab Corp erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Charles Schwab Corp. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
3 von 7 Regeln erfüllt
5 von 11 Punkten
Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Charles Schwab Corp.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 18,4 | 15,2 |
| KBV | 3,3 | 1,8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17,9 % | 12,5 % |
| Eigenkapitalquote | 10,1 % | 9,2 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,63 | 0,90 |
| Dividendenrendite | 1,3 % | 3,3 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| SCHW | Charles Schwab Corpdiese Seite | |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | Gering6,4 |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | Gering4,5 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | Gering3,6 |
| MS | Morgan Stanley | gesperrt |
| MQG.AX | Macquarie Group Ltd | gesperrt |
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