Aktie · MS · Finanzen
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1993 · Umsatz 12 Mon. 129,8 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Morgan Stanley, a financial holding company, provides various financial products and services to corporations, governments, financial institutions, and individuals in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, and Africa.
Morgan Stanley, a financial holding company, provides various financial products and services to corporations, governments, financial institutions, and individuals in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management segments. The company offers capital raising and financial advisory services, including services related to the underwriting of debt, equity securities, and other products, as well as advice on mergers and acquisitions, restructurings, and project finance. It also provides equity and fixed income products comprising sales, financing, prime brokerage, and market-making services; Asia wealth management; business-related investments services; originating corporate and commercial real estate loans, secured lending facilities, and extending securities-based and other financing; and research activities. In addition, the company offers financial advisor-led brokerage, investment advisory, custody, cash management, and administrative services; self-directed brokerage services; financial and wealth planning services; stock plan administration; securities-based lending, residential real estate loans, and other lending products; banking; and retirement plan services. Further, it provides equity, fixed income, alternatives and solutions, and liquidity and overlay services to benefit/defined contribution plans, foundations, endowments, government entities, sovereign wealth funds, insurance companies, third-party fund sponsors, corporations, and individuals. Morgan Stanley was founded in 1924 and is headquartered in New York, New York.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
45,7 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Buchwert 97,7 Mrd. €, Börsenwert 252,9 Mrd. € (KBV 2,6). Bei 9 % Abzinsung trägt sich der Aufschlag auf den Buchwert nur mit dauerhaft 23,3 % Eigenkapitalrendite.
Nötige Eigenkapitalrendite pro Jahr
23,3 %
ohne Dauerwachstum
Kurs zum Buchwert 2,59×, über dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 1,44× bis 2,13×, Median 1,59×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 15,10 % | 12,46 % | Rang 66 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 22,11 % | 59,04 % | Rang 36 |
| EBIT-Marge | 19,09 % | 23,06 % | Rang 40 |
| FCF-Marge | 40,09 % | 19,82 % | Rang 77 |
| Bruttomarge | 57,07 % | 65,53 % | Rang 39 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 11,48 % | 7,39 % | Rang 63 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 18,02 % | 15,20 % | Rang 58 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 9,35 % | 15,17 % | Rang 31 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 2,52 % | 1,25 % | Rang 72 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 5,83 % | 6,47 % | Rang 41 |
| FCF-Rendite | 16,36 % | 7,16 % | Rang 80 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 1,89 | 2,82 | Rang 58 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 9,90 | 14,24 | Rang 69 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 1,42 % | 7,80 % | Rang 40 |
| Kurs 6 Monate | −5,55 % | 8,71 % | Rang 14 |
| Kurs 3 Monate | −11,00 % | 0,45 % | Rang 7 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −20,61 % | −10,68 % | Rang 18 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 8,51 % | 1,23 % | Rang 10 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −1,12 % | −0,60 % | Rang 56 |
| Dividendenserie in Jahren | 15 | 5 | Rang 82 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −1,84 % | 0,00 % | Rang 25 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 7,86 % | 9,21 % | Rang 44 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | −2,42 | 0,12 | Rang 71 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 4,26 | 0,90 | Rang 10 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 28,44 % | 25,95 % | Rang 40 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | Gewinn, Mrd. $ | Eigenkapitalrendite | Aktienzahl |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 36,0 | 6,0 | 7,9 % | 1,89 Mrd. |
| 2017 | 41,5 | 6,1 | 7,9 % | 1,82 Mrd. |
| 2018 | 47,8 | 8,7 | 10,9 % | 1,74 Mrd. |
| 2019 | 51,4 | 9,0 | 11,1 % | 1,64 Mrd. |
| 2020 | 49,7 | 11,0 | 10,8 % | 1,62 Mrd. |
| 2021 | 57,8 | 15,0 | 14,3 % | 1,81 Mrd. |
| 2022 | 62,5 | 11,0 | 11,0 % | 1,71 Mrd. |
| 2023 | 88,3 | 9,1 | 9,2 % | 1,65 Mrd. |
| 2024 | 103,1 | 13,4 | 12,8 % | 1,61 Mrd. |
| 2025 | 115,0 | 16,9 | 15,1 % | 1,59 Mrd. |
4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Morgan Stanley erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Morgan Stanley. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
4 von 7 Regeln erfüllt
6 von 11 Punkten
Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Morgan Stanley.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 15,2 |
| KBV | 2,6 | 1,8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15,1 % | 12,5 % |
| Eigenkapitalquote | 7,9 % | 9,2 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 4,26 | 0,90 |
| Dividendenrendite | 2,4 % | 3,3 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| MS | Morgan Stanleydiese Seite | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | Gering3,6 |
| SCHW | Charles Schwab Corp | Gering4,5 |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | Gering6,4 |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | gesperrt |
| MQG.AX | Macquarie Group Ltd | gesperrt |
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