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Aktie · MUX.DE · Finanzen

Mutares SE & Co. KGaA

Deutschland · Small Cap · Umsatz 2025 4,8 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,9
von 10 1 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score
Kurs
26,75 €
1 J. −6,9 %
Börsenwert
694,2 Mio. €
Phase
Skalierung
Umsatz wächst, im Kerngeschäft erst seit Kurzem profitabel
Umsatz +8,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 3,0 %Ausschüttung über 200 % des operativen Cashflows

Mutares SE & Co. KGaA is a private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

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Mutares SE & Co. KGaA is a private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding. It also considers co-investments. The firm typically acquires small and medium-sized companies. It also focuses on platform and add-on acquisitions. The firm makes investments in automotive and mobility, wood and paper, construction and infrastructure, engineering, consumer goods and services, technology, commercial repair services, automobiles and components, retail and food, healthcare equipment and services, chemicals and materials including containers and packaging. The firm primarily invests in companies with established market positions and whose focus of activity is on Europe, North America and Asia. It considers acquiring companies that have revenues between 100 million ($107.33 million) and 750 million ($804.94 million) with an EBITDA up to 5 million ($5.37 million). It prefers to acquire a controlling and majority stake in its portfolio companies. It typically makes long term investments with a holding period between three and five years. The firm prefers to invest from its personal capital and from balance sheet investments. Mutares SE & Co. KGaA was founded in February 2008 and is based in Munich, Germany, with additional offices in across Europe and Asia.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Mutares SE & Co. KGaA liegt im Sektor Finanzen insgesamt um die Mitte

42,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

1 Indiz stützt die Erwartung, 5 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,8 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Umsatz gesunken Umsatz −8,5 % zum Vorjahr
  • Negativer freier Cashflow FCF −297,2 Mio. € (2025)
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,87
2 weitere
  • Dividende über dem freien Cashflow
  • Schwankender Gewinn 5 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q3 2024 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Schlechten.

  • Nettoverschuldung755,8 Mio. € → 1,4 Mrd. €+79,2 %schlechter
  • Aktienzahl21,3 Mio. → 23,7 Mio.+11,2 %schlechter

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität28,2unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: EBIT-Marge 2,97 %, Sektor 23,06 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite51,15 %12,46 %Rang 98
Kapitalrendite (Greenblatt)8,14 %59,04 %Rang 21
EBIT-Marge2,97 %23,06 %Rang 3
FCF-Marge−6,17 %19,82 %Rang 10
Bruttomarge29,77 %65,53 %Rang 8
Wachstum66,9über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 53,04 %, Sektor 15,17 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−8,52 %7,39 %Rang 13
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–15,20 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr53,04 %15,17 %Rang 95
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)6,34 %1,25 %Rang 92
Bewertung58,7um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite52,78 %6,47 %Rang 100
FCF-Rendite−42,81 %7,16 %Rang 1
EV/Umsatzniedriger ist besser0,422,82Rang 83
EV/EBITniedriger ist besser14,0814,24Rang 51
Momentum32,3unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −21,87 %, Sektor −10,68 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−6,90 %7,80 %Rang 25
Kurs 6 Monate2,97 %8,71 %Rang 30
Kurs 3 Monate3,30 %0,45 %Rang 60
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−21,87 %−10,68 %Rang 15
Qualität32,7unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 2,39 %, Sektor −0,60 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,28 %1,23 %Rang 38
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser2,39 %−0,60 %Rang 13
Dividendenserie in Jahren15Rang 15
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,93 %0,00 %Rang 65
Bilanz & Risiko34,6unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 2,87, Sektor 0,90.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote11,60 %9,21 %Rang 61
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besserzählt nicht in den Rang–0,12
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,870,90Rang 21
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser34,08 %25,95 %Rang 22

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 647,6 Mio. € (2016) auf 4,8 Mrd. € (2025), 25,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatzEBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung
2016647,6 Mio. €5,3 %−57,115,5 Mio.−13,7 Mio. €
2017899,7 Mio. €4,5 %−54,415,5 Mio.60,8 Mio. €
2018865,1 Mio. €−7,7 %−34,815,3 Mio.21,2 Mio. €
20191,0 Mrd. €2,6 %−42,116,2 Mio.117,5 Mio. €
20201,6 Mrd. €−10,9 %−78,516,1 Mio.170,6 Mio. €
20212,5 Mrd. €−11,1 %−163,216,7 Mio.354,8 Mio. €
20223,8 Mrd. €−7,6 %−123,720,6 Mio.444,9 Mio. €
20234,7 Mrd. €9,3 %−165,721,6 Mio.426,9 Mio. €
20245,3 Mrd. €−11,2 %−449,921,3 Mio.919,0 Mio. €
20254,8 Mrd. €3,0 %−297,221,8 Mio.1,3 Mrd. €
0,9 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score1 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Mutares SE & Co. KGaA erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Mutares SE & Co. KGaA

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Mutares SE & Co. KGaA. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

1 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Mutares SE & Co. KGaA-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • Defensiv: Low Volatility
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • StockScorer-Score
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • High-Growth / Rule of 40
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Mutares SE & Co. KGaA Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Mutares SE & Co. KGaA.

KennzahlAktieBranche
KGV1,915,2
KBV1,01,8
Eigenkapitalrendite (ROE)51,1 %12,5 %
Eigenkapitalquote11,6 %9,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,870,90
Dividendenrendite7,5 %3,3 %

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Häufige Fragen zur Mutares SE & Co. KGaA-Aktie

Wie schneidet die Mutares SE & Co. KGaA-Aktie (MUX.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Mutares SE & Co. KGaA-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,9 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).
Wie hoch ist das KGV der Mutares SE & Co. KGaA-Aktie?
Das KGV von Mutares SE & Co. KGaA liegt bei 1,9. Der Median der Branche Finanzen liegt bei 15,2.
In welchem Sektor ist Mutares SE & Co. KGaA tätig?
Mutares SE & Co. KGaA wird dem Sektor Finanzen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 42,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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