Aktie · RJF · Finanzen
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1987 · Umsatz 12 Mon. 16,9 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe.
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers financial planning, investment advisory, securities transaction, investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party mutual fund and annuity companies, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. The Asset Management segment provides asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Bank segment offers various types of loans, including securities-based, corporate, commercial and industrial, commercial real estate and construction, real estate investment trust, residential mortgage, and tax-exempt loans; Federal Deposit Insurance Corporation-insured deposit accounts; retail and corporate deposit; and liquidity management products and services. The Other segment engages in the private equity investments comprising investments in third-party funds. The company offers corporate, retail banking and trust services. Raymond James Financial, Inc. was founded in 1962 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
57,2 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 2 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 22,4 Mrd. €. Die übrigen 4,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 2,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
2,8 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 13,0×, im üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 13 Quartalen: 8,8× bis 14,7×, Median 12,1×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 17,08 % | 12,46 % | Rang 73 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 296,55 % | 59,04 % | Rang 82 |
| EBIT-Marge | 27,50 % | 23,06 % | Rang 64 |
| FCF-Marge | 14,12 % | 19,82 % | Rang 35 |
| Bruttomarge | 98,52 % | 65,53 % | Rang 85 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 10,22 % | 7,39 % | Rang 59 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 14,20 % | 15,20 % | Rang 47 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 12,44 % | 15,17 % | Rang 40 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 1,18 % | 1,25 % | Rang 48 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 7,33 % | 6,47 % | Rang 62 |
| FCF-Rendite | 7,37 % | 7,16 % | Rang 52 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 0,95 | 2,82 | Rang 78 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 3,44 | 14,24 | Rang 94 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −8,38 % | 7,80 % | Rang 23 |
| Kurs 6 Monate | 5,98 % | 8,71 % | Rang 39 |
| Kurs 3 Monate | −2,66 % | 0,45 % | Rang 34 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −10,14 % | −10,68 % | Rang 53 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 4,70 % | 1,23 % | Rang 22 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −4,02 % | −0,60 % | Rang 82 |
| Dividendenserie in Jahren | 1 | 5 | Rang 15 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 2,51 % | 0,00 % | Rang 84 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 14,17 % | 9,21 % | Rang 65 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | −2,85 | 0,12 | Rang 74 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,36 | 0,90 | Rang 73 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 25,18 % | 25,95 % | Rang 57 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,5 | 14,9 % | −640,1 Mio. $ | 217 Mio. | 832,0 Mio. $ |
| 2017 | 6,4 | 14,4 % | −315,0 Mio. $ | 220 Mio. | −606,8 Mio. $ |
| 2018 | 7,4 | 17,8 % | 750,0 Mio. $ | 223 Mio. | −1,1 Mrd. $ |
| 2019 | 7,9 | 17,3 % | 439,0 Mio. $ | 216 Mio. | −1,5 Mrd. $ |
| 2020 | 8,1 | 13,0 % | 3,9 Mrd. $ | 210 Mio. | −2,1 Mrd. $ |
| 2021 | 9,8 | 18,3 % | 6,6 Mrd. $ | 211 Mio. | −4,3 Mrd. $ |
| 2022 | 11,2 | 18,1 % | −19,0 Mio. $ | 215 Mio. | −2,8 Mrd. $ |
| 2023 | 11,5 | 62,9 % | −3,7 Mrd. $ | 217 Mio. | −5,8 Mrd. $ |
| 2024 | 14,7 | 17,9 % | 2,0 Mrd. $ | 212 Mio. | −7,0 Mrd. $ |
| 2025 | 15,9 | 28,7 % | 2,2 Mrd. $ | 207 Mio. | −6,8 Mrd. $ |
4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Raymond James Financial Inc. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Raymond James Financial Inc. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
4 von 7 Regeln erfüllt
6 von 11 Punkten
Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Raymond James Financial Inc.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 15,2 |
| KBV | 2,6 | 1,8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17,1 % | 12,5 % |
| Eigenkapitalquote | 14,2 % | 9,2 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,36 | 0,90 |
| Dividendenrendite | 1,3 % | 3,3 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| RJF | Raymond James Financial Inc.diese Seite | |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Gering8,2 |
| PFG | Principal Financial Group Inc | Gering4,5 |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc | Gering2,7 |
| PS | Pershing Square Inc. | gesperrt |
| TPG | TPG Inc | gesperrt |
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